0
Изменение логики отчета Продаж, Конверсии и Выручки для Девелопмента
Прошу вас изменить условия для сбора данных из CRM при построении отчетов по Выручке и продажам.
Сейчас, как я понимаю, основным условием продаже является дата создания сделки, а в девелопменте сделка может двигаться несколько месяцев, и получается, что при завершении сделки она упадет в месяц ее создания.
Например: У нас сейчас фактически 12 продаж (закрытых сделок), однако система ваших отчетов видит только 1, т.к. только 1 сделка из 12 была создана в июне, а остальные в мае.
А для нас очень важно получить данные по месяцу продажи, а не создания сделки.
Из-за этого все базовые отчеты о продажах, выручке, эффективности менеджеров, и дашборд показывают неверные данные.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Вам нужно в настройках проекта в разделе Эксперементальное найти поле под названием Название поля, из которого будет загружаться дата продажи
В своей CRM сделайте по каждой сделке дополнительное поле, например, реальная дата продажи, затем впишите название этого поля в поле Название поля, из которого будет загружаться дата продажи.
Покажу на скриншоте ниже как это правильно сделать.
После сохранения настроек зайдите в диагностика проекта и нажмите на кнопку Обновить все данные, потом сможете увидеть продажи и выручку так, как описали в тикете
С этим то я разобрался.
Однако конверсия и дашборд все равно не работает относительно тех данных которые выгружаются =(
Добрый день, попросите, чтобы техподдержка пересобрала вам данные в проекте за какой-то период. Возможно это действие поможет.